Auf einem paradiesischen Stück Erde am Rande der Wüste hat Jim Matheson die kleine Stadt Dolores aufgebaut, seine Ranch und einen Damm, der das kostbare Wasser aufstaut und für Zeiten der Dürre und Trockenheit bereithält, sodass die Rancher ihre Weiden bewässern können. Dass ebendieser Staudamm der schwächste Punkt in Mathesons Paradies ist, weiß Alan Harris nur allzu gut. Er und seine Bande der Gesetzlosen, die „Sattelwölfe“, haben keine Skrupel, den Staudamm zu zerstören, damit Tod und Vernichtung aus der Wüste das Land heimsuchen und es unfruchtbar machen. Umso billiger ist es dann für ihn und den verbrecherischen Rancher Abe Clary zu haben. Doch die Sattelwölfe haben die Rechnung ohne Ken Graham gemacht, der nach 15 Jahren Leben bei den Yaquis in der Wüste zurückkommt, um sich gegen die Übermacht zu stellen – auch wenn es sein Leben kostet. Aber sein Schicksal ist mit den Clarys auf ewig verbunden …
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