Ruth Wainwright von der Three-Waves-Ranch sucht im mexikanisch-texanischen Grenzgebiet ihre von Rustlern gestohlene Rinderherde. Im Kampf mit den skrupellosen Banditen verliert sie ihre drei Cowboys. Als sie erfährt, dass der Revolvermann Jesse Dougall einen der Rustler erschossen hat, bittet sie ihn um Hilfe. Widerwillig begleitet Dougall die tapfere Frau, wohl wissend, dass es ein Trail ohne Wiederkehr werden könnte.
Cochise, der große Häuptling der Apachen und ein Blutsbruder Dougalls, hat mit den Banditen Verträge abgeschlossen, die es ihnen erlauben, sich auf dem Land der Apachen aufzuhalten. Dafür beliefern ihn die Rustler mit Waffen und Lebensmitteln.
Inmitten von gewissenlosen Banditen und verschlagenen Apachen, die alle ihr eigenes heimtückisches Spiel treiben, müssen Dougall und Ruth um ihr Leben fürchten. Und Dougall weiß noch nicht einmal, ob er seinem Blutsbruder vertrauen kann, denn Cochise kämpft den letzten großen Kampf der dem Untergang geweihten Apachen …
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