Die Situation an der Grenze zwischen dem Commonwealth und dem Imperium der insektoiden Norsun ist angespannt. Die Sky-Navy will nun eine neue Basis errichten und stößt auf den Widerstand einer militanten Gruppe von Friedens-Aktivisten. Zugleich versuchen die Gestaltwandler vom Volk der N´Gravaa einen Krieg zu provozieren.
