Il y a une métamorphose en chacun de nous...
Tim ne garde qu'un souvenir troublant de l'accident. Quand il a repris conscience, il était une bête féroce, avide de chasse et de sang. A-t-il rêvé ?
Ce n'est pas l'avis du professeur McIntyre, psychiatre singulier, qui l'emmène dans son institut de recherche où vivent d'autres initiés, tous sujets à des métamorphoses animales. C'est là que Tim rencontre Shariff et Flora, une jeune fille séduisante et insaisissable...
Au fil des aventures, les trois amis vont devoir échapper aux chasseurs, affronter l'horreur, leurs instincts les plus troubles, mais aussi découvrir l'amitié, l'amour, et décider du chemin à donner à leurs vies...
Les bonus :
-La fin alternative
-Un reportage photo sur l'auteur, son bureau, la vue qu'il a lorsqu'il écrit...
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