Bizarre ! Le nez du Père Noël est en carton, sa barbe en coton et sa perruque en laine. Passe-Montagne comprend tout à coup : il se trouve face à un faux Père Noël. Comment croire à celui-là ? Et où est le VRAI ? Que lui est-il arrivé ? Grâce à son pouce magique, le petit garçon saute sur un nuage rond et part à la recherche du vrai Père Noël...
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